Пользовательская инструкция: Создание механики: “Баланс для поощрений”

Что такое «Баланс для поощрений»?

Баланс для поощрений — это механика, позволяющая выделять сотрудникам или руководителям индивидуальные бюджеты (в игровых монетах), которые они могут распределять между другими сотрудниками. Начисления могут происходить автоматически по расписанию или вручную из контрольной панели.

Начало работы

Нажмите на кнопку «Создать» и выберите в окне механику: «Баланс для поощрений».

Убедитесь, что у вас уже есть созданная карта и настроенная игровая валюта (монета), так как механика работает с привязкой к карте. (см. Руководство по созданию и настройке карт лояльности, Работа с монетой)

Раздел «Основное»

Заполните ключевые поля.

Название: отображение названия механики в контрольной панели.

Описание: коротко о содержимом.

Связанная карта: выберите ранее созданную карту. К этой карте привязана ваша монета.

Монета: отображается автоматически и недоступна для редактирования.

Раздел «Начисление»

Укажите, кому будет доступен баланс для поощрений, и задайте правила регулярных начислений.

Контрол «Добавить» — создайте правило начисления:

Пользователь — укажите получателя бюджета (почта, телефон, UUID карты).

Способ начисления — Один раз в месяц / Раз в неделю / Раз в день / Не начислять автоматически.

Дата начисления — выберите в модальном окне дату и время старта расписания (дата, месяц, год).

Сумма — размер регулярного начисления получателю.

Контролы — Отмена/Добавить.

После добавления — доступно редактирование и удаление правила. Можно создать несколько правил для разных пользователей.

Подсказки по настройке

«Не начислять автоматически» оставляет баланс без расписания — пополняйте вручную из панели управления.

При смене суммы или расписания изменения применяются к будущим начислениям.

Раздел «Просмотр»

Предварительный просмотр механики.

Раздел «Запуск»

Задайте период активности механики и, при необходимости, расписание обнуления остатков.

Дата начала — мгновенный запуск или отложенный старт на выбранные дату/время.

Дата окончания — оставьте пустой для бессрочной работы.

Сброс балансов (ползунок) — если включен, в указанное время все остатки на балансах для поощрения будут возвращены, и балансы будут сброшены до 0.

Способ сброса — Раз в месяц / Раз в квартал / Раз в год.

Дата сброса — укажите дату/время первого сброса (далее — по выбранной периодичности).

Управление состоянием:

Запустить— механика становится доступной.

Остановить— временно приостанавливает работу без удаления, а также используется для редактирования настроек в разделе «Запуск»

Удалить — полностью удаляет механику.

Примечание: после запуска вы можете добавлять/удалять получателей, менять суммы и расписания начислений.

После запуска:

Управление и операции. Поиск и фильтрация транзакций

Поиск по: UUID транзакции; UUID от кого/кому; E-mail от кого/кому; Имя от кого/кому; Телефон от кого/кому.

Фильтры:

По датам: от/до.

Тип: Все, начисление, перевод, возврат.

Статус: Все, Исполнено, Ошибка, Новые, Удерживается.

Сумма: от/до.

Контрол «Сбросить» — очищает примененные фильтры.

Операции

Контрол «Начислить» — разовое пополнение выбранному пользователю:

Пользователь — поиск по почте, телефону, UUID карты.

Сумма — ручной ввод.

Контролы — Отмена/Отправить.

Контрол «Редактировать» — открывает механику для изменения настроек (правила начислений, периоды).

Часто задаваемые вопросы

Что если я не вижу пользователя, для которого хочу начислить монеты?

· Убедитесь, что получатель авторизован в системе.

Как работает расписание начислений?

· Начисления стартуют в указанную дату/время и повторяются по выбранной периодичности. Для месячного режима при отсутствии указанного числа в месяце начисление переносится на последний день месяца.

Что делает «Сброс балансов»?

· В заданный момент все неиспользованные остатки на балансах возвращаются, а балансы обнуляются (до 0) по выбранной периодичности.

Можно ли вручную начислить бюджет сверх автоправил?

· Да. Используйте «Начислить» в панели транзакций — это разовая операция.

Можно ли менять правила после запуска?

· Да. Новые правила применяются к будущим начислениям; уже выполненные операции не изменяются.

Есть ли ограничения по сумме?

· Ограничения в 100000 монет, для начисления сверхлимита, добавьте начисления вручную.

Итог

Следуя этой инструкции, вы настроили механику «Баланс для поощрений»: привязали карту и монету, определили получателей и расписание регулярных начислений, задали правила сброса остатков, запустили механику и научились работать с поиском, фильтрами и ручными начислениями.

Если остались вопросы, обратитесь в поддержку или ознакомьтесь с дополнительными инструкциями.